WMP

Actueler inzicht in waardeontwikkeling

stock

Klant: WMP

 

Vraag: Hoe kunnen we onze klanten actueler inzicht geven in hun beleggingsportefeuille waarbij de beleggingsresultaten sneller en makkelijker inzichtelijk en aantrekkelijker vormgegeven zijn?

 

Oplossing: Marviq heeft een betrouwbare app ontwikkeld die per 24 uur inzicht geeft in de beleggingsportefeuille en waarbij de data visueel aantrekkelijk is geordend.

Stevigere grip op beleggingen

Grip houden op je beleggingen en inzicht in het rendement is voor cliënten van een grote vermogensbeheerder heel belangrijk. Zo geldt dat ook voor onze klant WMP. Nadat Marviq eerder een beveiligd deel van de website van WMP heeft gebouwd waarop klanten een wekelijkse update van hun beleggingsportefeuille konden inzien kwam de vraag hoe we deze klanten een nóg actueler beeld konden geven. Marviq bouwde daarom een app die per 24 uur inzicht geeft in de beleggingsportefeuille en zijn waarde.

Nieuwe app geeft actueler inzicht in beleggingsportefeuille van WMP

Grote onafhankelijke vermogensbeheerder

Wanneer je een vermogen opbouwt of beheert, doe je dat met beleggingen. Wealth Management Partners (WMP) biedt cliënten ‘hands on’ partnerschap in gestructureerd beheer van grotere vermogens. Zij verzorgen en leveren vermogensbeheer, -advies en -regie. Opgericht in 2004 is WMP inmiddels gegroeid tot een grote onafhankelijke vermogensbeheerder. In de eerste 15 jaar van hun bestaan bouwden zij een belegd vermogen op van 2 miljard euro.

 

Beleggingsresultaten sneller inzichtelijk maken

Als klant wil je natuurlijk graag weten hoe het ervoor staat met je beleggingsportefeuille. Dat konden de cliënten van WMP al eerder via een door Marviq gebouwd beveiligd deel van de website van de vermogensbeheerder. Daarop konden klanten inloggen en via pdf een wekelijkse update van hun beleggingsportefeuille inzien.

 

De cliënten van WMP stellen hoge eisen aan de rapportages over de waardeontwikkeling van hun vermogen. De vermogensbeheerder wilde daarom graag de beleggingsresultaten sneller inzichtelijk maken en aantrekkelijker vormgeven. WMP vroeg ons daarom voor zijn cliënten een app te bouwen die per 24 uur inzicht geeft in de beleggingsportefeuille en zijn waarde.

 

Elke 24 uur vernieuwd overzicht

Marviq ging op zoek naar een informatiebron voor data die zoveel mogelijk realtime zou zijn. We kwamen daarbij uit bij de - al bestaande - nachtelijke update in xmls-formaat. We hebben vervolgens een application programming interface gebouwd om deze data te kunnen gebruiken voor zowel de website als de app. Dat betekent dat de informatie die de klanten nu te zien krijgen, maximaal 24 uur oud is.

 

Daaraan hebben wij een aantrekkelijke visualisatie van de data toegevoegd. Klanten van WMP kunnen nu via mooie grafieken en diagrammen precies zien hoe hun aandelen renderen, welke soorten waardepapieren ze hebben, informatie over de achterliggende fondsen opzoeken en bij vragen kunnen ze meteen vanuit de app de desbetreffende accountmanager bellen.

 

Actueler inzicht in waardeontwikkeling

Klanten van WMP geven aan erg tevreden te zijn met deze nieuwe ontwikkeling, zo blijkt na de eerste periode. De vermogensbeheerder is op zijn beurt blij dat hij zijn klanten deze extra service kan bieden. Zijn klanten hebben nu via een eigen rapportagesysteem dagelijks via internet beschikking over de bijgewerkte performance van hun beleggingen en de waardeontwikkeling van hun vermogen.