stock

Actueel inzicht in je beleggingen

November 28, 2017 | Admin

Grip houden op je beleggingen en inzicht in het rendement is voor cliënten van een grote vermogensbeheerder heel belangrijk. Daarom vroeg een grote vermogensbeheerder ons om voor zijn cliënten een app te bouwen die per 24 uur inzicht geeft in de beleggingsportefeuille en zijn waarde.

Opdrachtgever: Grote vermogensbeheerder

Vraag: Hoe kunnen we onze klanten het beste actueel inzicht in hun beleggingsportefeuille geven?

Oplossing: Een betrouwbare app die per 24 uur inzicht geeft.

Dat betekent dat de informatie die de klanten nu te zien krijgen,

maximaal 24 uur oud is.

Wanneer je een vermogen opbouwt of beheert, doe je dat met beleggingen. En dan wil je natuurlijk graag weten hoe het ervoor staat met je portefeuille. Dat konden de cliënten al eerder via een door Marviq gebouwd beveiligd deel van de website van de vermogensbeheerder. Daarop konden klanten inloggen en via pdf een wekelijkse update van hun beleggingsportefeuille inzien. De vermogensbeheerder wilde graag de beleggingsresultaten sneller inzichtelijk maken en aantrekkelijker vormgeven.

Marviq ging op zoek naar een informatiebron voor data die zoveel mogelijk realtime zou zijn. We kwamen daarbij uit bij de - al bestaande - nachtelijke update in xmls-formaat. We hebben vervolgens een application programming interface gebouwd om deze data te kunnen gebruiken voor zowel de website als de app.

Wat we daaraan toevoegden, is een aantrekkelijke visualisatie van de data. Je kunt nu via mooie grafieken en diagrammen precies zien hoe je aandelen renderen, welke soorten waardepapieren je hebt, informatie over de achterliggende fondsen opzoeken en bij vragen kun je meteen vanuit de app je accountmanager bellen. Klanten zijn er blij mee, zo blijkt na de eerste periode. En de vermogensbeheerder? Die is blij dat hij zijn klanten deze extra service kan bieden.

Meer weten over deze case ?
Paul Jacobs Partner